中信证券:医药行业拐点已现 底部布局正当时

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  • 发布日期:2024-05-11
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中信证券研报指出,2023年,整体400余家医药上市公司营业收入同比增长约1%,归母净利润同比增长约-21%,录得了近5年来医药行业归母净利润的首次负增长,可见在疫情后时代的行业转型惯性下,以及集采、医保谈判、医疗反腐和国内外复杂多变的环境背景下,行业的发展迎来了极大的挑战和转型。从2024年一季度的公募基金持仓来看,2023年下半年开始连续三个季度环比均明显下滑,整体医药的持仓也到达了历史的低位(包含医药基金约11.7%,扣除医药基金约6.5%),也体现出了二级市场对整体行业处于转型和调整期的担忧,情绪也处于明显低位。从2024年一季度的板块整体业绩来看,虽然收入端同比增速仍然承压(同比约+0.5%),但是归母净利润端增速已经明显回暖(同比约+1%),行业摆脱疫情惯性效应以及各种相关政策影响的拐点已现,叠加行业的刚需性以及工程师红利效应,行业增长的高确定性也将依然持续,因此我们认为2024年二季度正是在底部布局医药行业优秀赛道和企业的最佳机会。
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